Au cours d'une opération scientifique qui a mal tourné, le docteur Bruce Banner est exposé à une surdose de radiations nucléaires. Miraculeusement indemne, il sort néanmoins affecté de cette douloureuse expérience et développe le pouvoir de se transformer en Hulk, un monstre vert à la force surhumaine et à la rage incontrôlable. Cette créature ne se manifeste que lorsque ce dernier est soumis à une intense émotion. Mis au ban de la société, le docteur Banner est obligé de se cacher pour ne pas faire subir aux autres sa métamorphose. Le général Ross, le père de Betty, l'ex-petite amie de Bruce, est chargé de stopper le monstre par tous les moyens. Glenn Talbot, rival scientifique de Banner, est également sur les traces de Hulk. Lorsque Betty découvre que la créature a un rapport avec les recherches du père de Bruce, elle devient la seule à pouvoir comprendre ce qu'est Hulk...

En rentrant chez lui après avoir sillonné son domaine à cheval, Atticus Cody a la surprise d'y trouver Scott, son fils cadet, venu passer les fêtes de Noël en famille. Le soir du réveillon, organisé chez David, l'aîné devenu sénateur, Scott semble rêveur devant un tableau représentant sa mère. Rejoint par Marilyn, sa belle-sœur, Scott confie qu'il vient de rompre avec Renata, sa petite amie. A la fin de la soirée, alors que Scott joue avec les enfants, Atticus déplore auprès de David l'instabilité et l'oisiveté de son frère qui, selon lui, gâche sa vie en restant au Mexique. David suggère alors à son père de demander à Scott de rester au ranch pour l'aider.