Brésil, quelques années après l’abolition de l’esclavage. A la mort de leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se développe de manière vertigineuse. Incapables de s’adapter aux exigences de la métropole, Isabel et ses filles Maria et Ana s’isolent et s’abandonnent à la nostalgie d’une époque révolue. Parallèlement, Iná, ancienne esclave des Soares, arrive en ville avec sa famille et se trouve confrontée à une structure sociale qui n’a pas encore intégré les Noirs affranchis comme citoyens à part entière. Les délires de plus en plus réguliers d’Ana annoncent la tragédie qui plane sur tous les personnages.

Fluffy, le chien de compagnie de Jimmy Five, a disparu. Il développe un plan infaillible pour sauver le petit chien, mais il aura besoin de l'aide de ses amis fidèles : Monica, Maggy et Smudge. Ensemble, ils affronteront leurs adversaires et vivront d’incroyables aventures pour ramener Fluffy à la maison !