Il existe deux Terres : notre Terre, un lieu où la magie et les démons ne sont que de simples légendes, et Dark Earth, une autre dimension maléfique créée par des sorciers sous l’Empire romain. La clé pour garder les dimensions séparées est cachée dans notre monde depuis des millénaires. Jusqu’au jour où un jeune homme bouleverse l’équilibre en découvrant malgré lui sa cachette. Pris dans une bataille, il rejoint Vale et son équipe pour protéger notre monde d’une armée démoniaque.

Ani FaNelli, New-Yorkaise à la langue bien pendue, semble tout avoir pour être heureuse : un poste convoité à la rédaction d'un magazine réputé, une garde-robe à tomber et un mariage de rêve prévu à Nantucket. Mais quand le réalisateur d'un documentaire l'invite à raconter sa version du terrible incident survenu au prestigieux lycée Brentley durant son adolescence, Ani doit affronter une sombre vérité qui menace la vie qu'elle s'est bâtie au prix de tant d'efforts.

Accompagné de sa meilleure amie Maddy, Hugo rentre passer les fêtes de Noël chez sa mère à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il ne cesse de croiser Patrick, un jeune homme qui était dans le même lycée que lui il y a plus de dix ans. Hugo et Patrick ressentent immédiatement une attirance l’un pour l’autre, mais le départ prochain d’Hugo jette une ombre sur leur idylle, d’autant qu’Hugo se voit offrir une promotion qui l’obligera à déménager à Londres, s’il décide de l’accepter. Il doit aussi aider sa mère à préparer un festival magique pour tous les habitants de Carroll Avenue et sauver la gare historique de la ville qui risque d'être démolie.