Bert Kalmar, danseur et prestidigitateur, doit abandonner la scène après une mauvaise fracture du genou. C’est sa rencontre avec un pianiste inconnu, Harry Ruby, qui va lui permettre de remonter la pente. De cette rencontre, naît une amitié sincère ponctuée de hauts et de bas qui débouche, après dix années de collaboration, sur la création d’une chanson « Three Little Words ».

A Broadway, un millionnaire puritain tente d'empecher la premiere d'un show qu'il juge indecent. Scenario de Delmer Daves.