Orsa et Moscha Saltaferou sont les deux filles d'un capitaine qui voyage tout le temps. Elles grandissent avec leur mère Mina, une femme autoritaire et profiteuse. Leurs vies basculeront lorsque la première sera forcée par sa mère de se marier avec un homme riche. Pourtant elle était follement amoureuse avec un autre homme, Spiros Maltabés. Quelques années plus tard, Moscha épousera Spiros, qui est devenu fortuné mais sans qu'elle ne soupçonne que Spiros était amoureux de sa sœur. Les deux familles sont obligées de cohabiter dans une même maison, malgré les amours insatisfaits.

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…