Situé au temps des guerres napoléoniennes, le film montre comment les guerres ont balayé le malheureux pays polonais au début du XIXe siècle. L'histoire tourne autour de la légion polonaise sous le commandement du général Dabrowski, qui a ensuite combattu aux côtés de Napoléon dans l'espoir d'une renaissance de la Pologne.

Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.