Au Cap, en Afrique du Sud. Shack Twala, un Noir accusé de terrorisme est emprisonné depuis dix ans. Son avocate Rina Van Nickirk et son amant, Jim Keogh, un ingénieur anglais, s'apprêtent à aller boire un verre ensemble pour célébrer la relaxe de Shack. En chemin, Shack est brutalement abordé par un policier qui lui demande de fournir des documents que le prisonnier n'est pas en mesure de produire. Une rixe s'ensuit, au cours de laquelle Rina est frappée par le policier. Keogh, voulant défendre sa maîtresse, se mêle à la bagarre. Shack et lui réussissent à s'enfuir, mais leur «rébellion» les condamne désormais à mener une existence de fugitifs en perpétuelle clandestinité...

M, le chef des services secrets britanniques, n'aime pas les méthodes expéditives de James Bond, au contraire de son prédécesseur. De plus, il le trouve en petite forme, à l'issue des tests qu'il lui a fait subir. C'est ainsi que Bond a été "poignardé" par la fille d'un milliardaire qu'il venait de tirer des griffes de révolutionnaires qui l'avaient enlevée. Le résultat de cette simulation conduit M à envoyer Bond dans la clinique de Shrublands, non loin de Londres, pour s'y refaire une santé et éliminer ses toxines. Là, entre deux jus de céleri et une tisane au persil, il surprend, une nuit, une lutte entre Jack Petachi, un officier américain, et son infirmière, la troublante Fatima Blush. La jeune femme, membre du Spectre, a pour mission de surveiller Petachi dont l'œil droit a été opéré, de manière à en faire la réplique exacte de celui du Président. Élément clé d'une opération baptisée "Les larmes d'Allah".

Quand un homme d'affaires américain mafieux essaie de faire des affaires dans l'immobilier à Newcastle, il est contrarié par le propriétaire d'un club de jazz et sa petite amie serveuse.