En Arménie au temps de la domination romaine, le roi Osroe, un enfant chétif, ne parvient pas à exercer la moindre autorité car sa tante, Amira, gouverne le pays et opprime la population. Las des brimades, les gladiateurs se révoltent...

Vaincu par Auguste, Marc-Antoine rejoint Cléopâtre à Alexandrie. Avec l'aide des troupes égyptiennes, il espère rétablir la paix et la république à Rome.

Pedrito de Andia est un adolescent conscient de sa taille et qui est amoureux de son amie d'enfance, Isabel, va au devant d'elle afin de la recevoir après un long séjour à l'étranger. Cependant, quand il voit son amie transformée en une femme mince, le garçon se sent rapetissé et, en effet, il reçoit un camouflet lorsqu'elle lui refuse une danse, préférant un homme plus attirant que lui et avec qui Pedrito va se battre. Ce scandale se termine par son renvoi dans sa ville natale, Andia, pour réfléchir aux conséquences de ses actes. Il accepte la sentence avec l'espoir qu'un jour, son amie reconnaisse l'amour au-delà des apparences.

Scaramouche, alias Robert Lafleur, a installé les tréteaux de son théâtre à Paris, dont les représentations sont un franc succès. Défrayant la chronique de l'époque par le talent de l'acteur et le charme de l'impénitent séducteur, son succès lui attire une haine incommensurable de la part du marquis de la Tour auquel il a ravit sa maîtresse, la belle Madame de Popignan. Au théâtre, il y rencontre Le duc de Souchil, qui enquête sur ses mystérieuses origines. Souchil découvre que Lafleur est l'héritier du Duc de Froissart, mais il est assassiné. Scaramouche jure de le venger.