Le sexologue Seymour Love découvre, dans un cinéma de Pigalle, une prostituée surnommée Misty Beethoven. Décidé à en faire son égérie, il la convainc de le suivre à New York afin de l'introduire dans son cercle de connaissances. La jeune femme d'abord indécise, accepte, et entame peu à peu une métamorphose qui va la faire apparaître sous un nouveau jour...