L’histoire vraie d’un agent allemand envoyé aux États-Unis en 1944 pour empêcher la mise au point de la bombe atomique. Inversant la perspective du film d’espionnage sur la Seconde Guerre mondiale, un thriller au suspense prenant.

Le jeune Heini Völker s'engage dans les Jeunesses hitlériennes malgré l'opposition de son père communiste (incarné par Heinrich George) et finit assassiné par des militants communistes.

À Stuttgart en 1733, un juif ambitieux, Süss Oppenheimer, devient le ministre des Finances du faible duc de Wurtemberg. Il parvient à s'infiltrer dans l'État grâce au prêt usuraire. Pour compenser ses dettes, le duc confie à Sùss l'administration des routes du duché et les péages. Sous l’influence d’un rabbin, il fait du duché un paradis pour ses coreligionnaires. Pour faire face à l'opposition grandissante des habitants, il suggère au duc de supprimer la Diète du Wurtemberg. Il réunit pour cela une armée de mercenaires.

Behnke, un mécanicien, veut rejoindre le parti nazi pour assurer une bonne vie. Toutefois, après ses voisins juifs ont été enlevés, il change son point de vue. Essayer de rester « un homme non-politique », il se retire de la réalité et devient un ouvrier nazi.

Un professeur très autoritaire sombre dans la déchéance en succombant à la passion dévastatrice qu'il éprouve pour une chanteuse de cabaret…