Dans cette comédie musicale, deux ados rebelles fans de musique électronique vivent une expérience hors du commun lors d'une colonie de vacances religieuse.

Après le suicide de son père bien-aimé, le biologiste Daniella Logan rend visite à sa mère catatonique dans un établissement psychiatrique pour raconter l'événement tragique et sa mère appelle son "Joséphine". Daniella se rend au cimetière et constate que la tombe de son père avait été ouverte et son corps a été profané. Elle décide d'enquêter, et reçoit un message d'un prêtre diabétique, le Père Elias, qui lui raconte une ancienne secte fanatique religieux des adeptes d'Abraham qui tue le premier enfant. Plus tard, elle rencontre un homme étrange, Toby Harris, qui prétend être son père légitime. Daniella continue de rechercher la vérité sur ses origines et divulgue des secrets très sombres sur sa famille et ses amis.

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, orphelin solitaire et malade, devient un jeune homme à part grâce à un don unique : son odorat. Il parvient à se faire embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de Paris, pour qui il compose des chefs-d'oeuvre olfactifs. Cependant, son but ultime est la mise au point de la fragrance idéale, qui lui permettrait de séduire instantanément tous ceux qui le croiseraient.