Nagasaki a la fin du siècle dernier. Les amours tragiques d'une jeune geisha, Mme Butterfly, et d'un officier américain, Pinkerton

A Saint-Pétersbourg en 1874, se joue la première de l'opéra de Moussorgsky, "Boris Godounov". Le rideau se lève : après l'assassinat du jeune tsarévitch, Boris Godounov est porté au pouvoir par les boyards. C'est un homme solitaire, dévoré par la culpabilité. Il sombre peu à peu dans la démence, pendant que le peuple meurt de faim.

A Paris, dans le Quartier latin, au début du XXe siècle. Trois amis, Rodolphe le poète, Marcel le peintre et Colline le philosophe, vivent ensemble misérablement dans une chambre de bonne. Mimi, une jeune voisine, se joint à eux. Rodolphe tombe amoureux d'elle. Bientôt, la jeune fille, malade, se plaint de la jalousie de Rodolphe. Celui-ci avoue à ses amis qu'il veut quitter Mimi car il ne peut la soigner. Ils se séparent mais Mimi revient bientôt mourir dans leur petite chambre. C'est l'adaptation de l'opéra La Bohème de Giacomo Puccini, lui-même adapté d'un roman d'Henri Murger.