Une année que Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, et pour fêter cet anniversaire, Geppetto lui a cuisiné un beau gâteau. Après la visite de la fée marraine de Pinocchio, Geppetto se rend compte qu'il doit remettre une précieuse boîte à bijoux à Monsieur le Comte. Pinocchio persuade alors Geppetto de lui laisser livrer l'objet au destinataire. Mais sur le chemin, Pinocchio est distrait par un cirque qui vient de s'installer en ville...

Une romance dramatique issue du roman de Jim Grisley entre deux garçons adolescents qui tentent de s'aimer dans l'hostilité d'une contrée rurale de la fin des années 1970.

La chanteuse américaine Rickie Lee Jones transporte le public du Mojo Club de Hambourg lors d’un concert intimiste qui mêle hymnes de jeunesse et standards de jazz revisités.