Cinq ans ont passé depuis la tragique aventure de Seth Brundle. Son fils, Martin Brundle, n’est pas un enfant comme les autres. Élevé dans un laboratoire, Martin grandit à une vitesse fulgurante. Supérieurement intelligent, Martin commence à perfectionner les expériences de son père sur la téléportation. Mais “l’enfant” a reçu de son père un héritage autrement plus terrifiant. Des gènes mutants qui, peu à peu, vont le transformer en une créature ignoble et beaucoup plus effrayante que son père.

Une jeune femme qui se pique le doigt sur une épine de rose, donne naissance à une fille. Parce qu'elle a les cheveux bruns et un teint de porcelaine, elle la baptise aussitôt Blanche-Neige. Mais la jeune femme ne survit pas à l'accouchement. Son mari, désemparé, part à la recherche de lait pour son bébé. Pris dans une tempête, il s'arrête et perd espoir. Ses larmes, au contact, de la neige, libèrent un monstre prisonnier de la glace. Pour le remercier, il offre au père de Blanche Neige, son propre royaume, mais lui impose en échange sa soeur, Elspeth, pour en être la reine. Cette dernière, sous les traits d'une belle femme, s'avère être une hideuse mégère dont le père de Blanche-Neige refuse les avances. Elle décide donc de l'envoûter et de trôner à ses côtés. De son côté, Blanche Neige grandit et devient une magnifique jeune fille dont la beauté ne cesse d'attiser la jalousie de sa marâtre...

Brillant et jeune avocat, Ben Chase défend son client, Martin Thiel, fils de bonne famille, accusé de meurtre. Il parvient finalement à obtenir son acquittement peu avant qu'un nouveau meurtre suivant le même mode opératoire soit perpétré. Ben sait maintenant que Thiel était bien le tueur et accepte à nouveau de prendre sa défense, décidé cette fois-ci, à le faire tomber.