Nathan, devenu jeune chirurgien, vient de perdre un patient sur la table d'opération. Il décide alors de quitter la médecine et de retourner vivre dans sa ville natale auprès de son père qui tient un garage. Là, il rencontre Megan, une jolie institutrice, joviale et généreuse dont il tombe amoureux, et un petit garçon âgé de dix ans, atteint du syndrome de Marfan. Par une série de coïncidences, Nathan se rendra compte que toutes ces personnes sont liées entre elles par les souliers rouges qu'il avait offerts à sa mère lorsqu'il était enfant.

Dans une université, plusieurs étudiants sont retrouvés morts dans des circonstances étranges. Suite au décès de son ami, Sam décide de mener l'enquête et découvre que plusieurs étudiantes sont des extraterrestres. Ces dernières n'ont qu'un objectif : se reproduire pour faire perdurer leur espèce...