Vienne 1938. Katie O'Hara, une jeune chanteuse américaine, épouse un riche baron proche des nazis, ce qu'elle ignore. Pat O'Tool un journaliste mondain brittannique qui enquête sur ce mariage, est séduit par Katie et commence à s'intéresser aux activités de son mari. Il décide alors de les suivre dans leur lune de mile à travers une Europe en guerre.

Le puissant Sheik Ahmed Ben Nesib, lit avec intérêt un article de journal décrivant l'arrivée de la gâtés héritière américaine Phyllis Murdok "Flip" en Arabie. L'article explique que Flip fiancée à Lord Eustache Byington, se mariera avec lui seulement si elle perd dans une course à cheval contre le sien. Flip , recherche un cheval. Amusé par l'idée d'une telle femme indépendante, le Sheik veut la rencontrée.

Pendant l'occupation, Lory, un instituteur, est amoureux de Louise, qui est fiancée à Lambert, un collaborateur. A la suite d'un attentat, des otages sont désignés par les Allemands, dont Lory...

Lors de la deuxième Guerre mondiale, dans l'Atlantique Nord, le bateau du capitaine Jarvis est torpillé par un sous-marin allemand. Il parvient, grâce au soutien de son second, le Lt Rossi, à garder le moral de l'équipage et à ramener le bateau dans un port américain. À peine reposés, une nouvelle mission pour escorter un convoi de l'Arctique de Liberty ships transportant du matériel livré dans le cadre du programme Lend-Lease de Halifax à Mourmansk, sur un nouveau bateau, leur est confiée. Ils vont devoir déjouer les attaques et les ruses de leurs ennemis tapis sous les eaux...

Un homme, au visage défiguré, se fait passer pour mort et refait sa vie en Autriche sous un autre nom.