Au XIXe siècle, l'histoire de deux destinées qui se croisent : celle d'un orphelin en quête d'identité généalogique, Pedro da Silva, interne dans un collège religieux ; et celle du Père Dinis, un prêtre, autrefois aristocrate libertin, qui élève Pedro comme son fils. À partir d'un telle rencontre, l'évocation d'un tourbillon de récits, d'aventures et de personnages nous entraîne dans un voyage mouvementé à travers le monde et les années.

Porto, 1618. L'Inquisition envoie Sebastião Noronha poursuivre la persécution des Juifs portugais. Toute la population est exhortée à dénoncer les hérésies sous peine d'excommunication. Dans une ville où une grande partie de la population est d'origine juive, les frictions entre les autorités judiciaires et la visite de l'Inquisition atteignent un point de non-retour. Sa famille et sa communauté étant en danger, António Álvares, un marchand de Porto, décide d'élaborer un plan d'évasion pour lui et les siens.

Adapté du roman éponyme portugais de Augustina Bessa-Luis, et inspiré de faits réels, le film décrit la relation faite d'admiration e de jalousie entre une jeune autrice et sa tante, dans la campagne septentrionale portugaise, au milieu du XXème siècle.