Jeune forgeron, Sema tombe amoureux de Reraï, une jeune femme déjà promise au soldat Moon Khan. Ce dernier, furieux, affronte le jeune homme et perd dans un duel au sabre. Sema devient alors une légende auprès des siens. Sa férocité au combat et son courage l’amènent à prendre le commandement des troupes rebelles face à l’envahisseur. Mais secrètement, Moon Khan prépare une terrifiante vengeance…