Billy est américain, il est chanteur de rock et vit a Paris, il est marie à Susan, chanteuse, et aime Julie sa dernière maîtresse. Il a tout, succès, amour, argent. Et pourtant il se suicide. Son jeune frère Tom suit sa carrière de l'Amérique. A l'annonce de ce drame qu'il n'admet pas, il arrive en France pour comprendre. Il y arrivera à travers tous les personnages, musiciens, manager, groupie, femme, maîtresse, qui entouraient Billy et aussi a travers sa propre introspection.

Une femme accusée de meurtre s'évade d'un asile et son psychiatre tente de la retrouver.

Un essai en forme d'hommage à Jean Genet, contant en trois volets, trois petites histoires sur la déviance sous toutes ses formes : "Héros", ou comment un garçon de 7 ans en arrive à tuer son beau-père ; "Horror" ou comment un scientifique désireux de percer le mystère de la libido devient accidentellement un meurtrier ; "Homo", ou l'histoire d'amour entre deux prisonniers.