Mai 1948, à deux semaines de la fin du Mandat des Britanniques en Palestine, Juifs et Arabes s'affrontent. L'Etat israélien n'est pas encore une réalité. Un vieux cargo rouillé, le Kedma, s'apprête à déverser de nouveaux immigrants, rescapés de la Shoah, sur le territoire. Mais les Britanniques s'opposent à leur venue, et tentent de les arrêter. Les combattants d'une unité du Palmach, l'armée secrète juive, emmenée par Moussa, s'interposent. Le groupe se disperse, une partie s'échappe, accompagnée des soldats du Palmach. Ils arrivent dans un campement improvisé, non loin de Jérusalem assiégée. Mais la route est encore longue et l'hostilité arabe forte. Contraints de prendre les armes pour prêter main forte aux combattants juifs, les immigrants engagent une bataille sanglante contre les habitants d'un village arabe fortifié.

Menahem, ancien chanteur d’un groupe de rock, est devenu religieux. Il a rompu avec le monde séculier pour se consacrer à l’étude des textes. Il ne voit plus ses anciens amis. Sa femme est morte d’une étrange maladie et il élève seul sa fille, une adorable gamine de 7 ans qui a hérité du même cancer que sa mère. Depuis, un traitement a vu le jour qui pourrait la guérir mais il est extrême coûteux. Le père aimant est prêt à tout. Alors il décide de contacter son ancienne formation musicale qui végète un peu sans lui car il en était la force. Mais il pose ses conditions pour cette tournée qui se fera dans les milieux orthodoxes. Ils décident de jouer le jeu et voilà ces hommes pas très « casher » revêtant caftans et fausses papillotes et allant de mariage en bar-mitzvah.