Beaucoup de choses se sont passées pour Tim après l'aventure au bord du Loch Ness, qui lui a permis de réunir sa famille. Sa mère est tragiquement décédée et à l'approche des grandes vacances, son père décide de l'emmener à Bornéo. Ceci n'est pas au goût de Tim qui réussit à changer la destination des billets d'avion pour l'Écosse. Là-bas, Tim découvre bientôt, dans un vieux château au bord du lac, une vieille carte en vieux celtique. Pourrait-elle révéler les secrets de Nessie, la célèbre créature du lac ?

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne cherche à annexer l'Autriche et à étendre son emprise sur toute l'Europe, les services secrets découvrent une information qui pourrait changer le cours de la guerre.

Tim est un enfant fasciné par les légendes. Élevé par sa mère, il croit reconnaître son père dans un documentaire sur le monstre du Loch Ness et réussit à partir pour l'Écosse. Commence alors l'aventure dont il rêvait : les rencontres avec son père, un druide de 600 ans, le célèbre Merlin, et surtout Nessie le monstre du lac. Mais bientôt des escrocs kidnappent ses parents...