Au crépuscule de la dynastie des Ming, la cour impériale est gangrenée par la corruption ainsi que par les tyrans qui règnent en maîtres sur la Terre… la guerre est imminent. La situation est encore pire près de la frontière Nord-Ouest, où la famine sévit. Pour sauver les victimes de nouvelles souffrances, la sorcière Jade Raksha combat les soldats qui oppriment les pauvres gens. En représailles, le gouverneur Zhuo Zhonglian ordonne son arrestation ainsi que son exécution. Jade et ses partisans deviennent alors des fugitifs, recherchés pour des crimes qu’ils n’ont pas commis…

Le 10 octobre 1911, des militaires s'insurgent dans une caserne de Wuhan. Dès le lendemain, les rebelles contrôlent la ville. Ce mouvement est le point de départ d'un soulèvement politique plus vaste, qui aboutira au renversement de la dynastie des Qing, au pouvoir depuis 268 ans. C'est la révolution Xinhai ; elle marque la naissance de la République de Chine.