Les derniers jours de la dynastie Qing. Les responsables de la capitale sont convaincus que le règne peut s'effondrer à tout moment. Après une série de morts mystérieuses de ministres de la cour, l'empereur décide de mener un rituel sacré de purification des cieux. Dans le même temps, il ordonne au seul ministre miraculeusement survivant, Fucha Yuheng, de retrouver le tueur et de le punir. Fucha demande de l'aide à son ami - Crazy So. Roi des mendiants.

En 1944, l'armée nationale de la campagne de Changheng s'est soldée par un échec. Fei Zhenxi, un officier qui s'est battu courageusement pour tuer l'ennemi, a également été emmené dans un camp de prisonniers de guerre japonais en raison de ses blessures. Il a été détruit de façon dévastatrice. Fei Zhenxi a combattu l'armée japonaise à de nombreuses reprises dans le camp de prisonniers , et a été battu . Cependant, il préférait toujours mourir plutôt que de se rendre pour le bien du pays et de la foi. Après avoir subi une série de tortures inhumaines, Fei Zhenxi a également rencontré par hasard les combattants communistes Liu Feng et Feng Lao Da qui avaient le même patriotisme. Il a été influencé par l'esprit de la Huitième armée de la Route dirigée par Liu Feng et a décidé de rejoindre le Parti communiste.