Après le suicide d'un ami d'enfance, Hideaki et ses anciens camarades de classe se réunissent pour lui rendre hommage. Peu de temps après, un DVD, marqué X, arrive révélant un homme torturé, déclenchant un flashback chez Hideaki, lui rappelant avoir vu un camarade de classe soumis à des jeux humiliants de batsu (punition). Un soir, Hideaki est kidnappé et lorsqu'il se réveille le lendemain, il découvre qu'il se trouve dans une reconstitution de son ancienne salle de classe, avec ses camarades de classe. Piégés et retenus captifs par de mystérieux personnages encapuchonnés, chacun d'eux doit maintenant jouer à une version brutalement violente du jeu de punition, afin de survivre.

Yoshiyama Akari va bientôt passer son baccalauréat. Elle est sur le point mener une nouvelle vie après avoir réussi l'examen d'entrée à l'université, sa mère, Yoshiyama Kazuko, travaille comme pharmacologue. Cependant, sa vie bascule lorsque sa mère a un accident de voiture. Conformément au souhait de sa mère, elle décide de partir en 1972 pour réaliser le souhait de sa mère. Dans le passé, elle rencontre Mizoroki Ryota, un jeune réalisateur de films qui l'aide dans cette époque inconnue.

Un survivant de la Seconde Guerre mondiale, le visage presque entièrement couvert d'un bandeau, traverse les rues de Tokyo. Incité par la musique qu'on peut entendre de l'extérieur d'un théâtre, il entre dans l'établissement. En regardant le spectacle et l'auditoire rire, le soldat monte sur la scène. Les comédiens essaient de l'en empêcher, ce qui suscite plus de rire dans la salle. Une fois dehors, le soldat rencontre une jeune fille qui le reconnaît en la personne de Usagi, autrefois l'un des conteurs populaires les plus importants du pays. La fille en question était sa fiancée, Elle lui apprend qu'on le croyait mort au combat. Grâce au soutien de celle-ci, il essaiera de reprendre son métier. Mais s'agit-il réellement du vrai Usagi ?

L’histoire nous entraîne au côté de Kyosuke, membre du club de kenpo (kung-fu japonais) de son lycée. Son point faible : Il ne sait absolument pas s’y prendre avec les filles. Par ailleurs, la nouvelle manager de son club est, Aiko Himeno, une fille qu’il a aidé la veille et dont il est éperdument amoureux. Un jour, Kyosuke découvre qu’en portant une culotte de fille sur la tête, il développe une force surhumaine. Rêvant d’être comme son père, un bon inspecteur, il décide de mettre ses nouveaux pouvoirs au service du bien. Enfin, il essaye…