Diana, l'Ange de la Mort, désigne un Émissaire pour chercher Isabela sur Terre. Cependant, lorsqu'il la rencontre, il est envoûté par la jeune femme et hésite à l'emporter, trouvant plus juste que la sœur d'Isabela, Ruth, périsse à sa place. Le dilemme s'empare de l'Émissaire, partagé entre son devoir céleste et les sentiments qu'il a développés, défiant ainsi les règles de l'au-delà.

Rio de Janeiro dans les années 90 est le cadre idéal pour Evandro, un entrepreneur ambitieux qui compte se construire un empire criminel. Mais les plans d'Evandro se voient contrecarrés par Morello, un enquêteur fédéral autodestructeur qui voit en Evandro un ennemi digne de ce nom.