Évocation de la vie du poète arménien Sayat Nova, dont on situe l'existence entre 1717 et 1794 en une série de plusieurs tableaux.

Une blanchisseuse se dispute avec son mari, ivrogne. Celui-ci se réfugie dans un musée.

Achik Kérib est un artiste. Poète et musicien de talent, ce jeune homme désargenté chante les exploits des preux. Il tombe éperdument amoureux de la belle Magoul-Méguérie, fille d'un marchand aisé. Cependant, pour lui accorder la main de sa douce enfant, ce dernier ordonne à Achik de faire fortune à son tour, sans quoi Magoul-Méguérie en épouserait un autre. Le poète dispose pour cela de mille jours et mille nuits…

Dans un petit village du Caucase du debut du siecle, la belle Marita a pour amant Guedia, jeune homme de son age avec lequel elle vit un amour qui leur semble eternel. Cependant, les anciens du village ont decide pour la jeune femme le mari qu'elle doit prendre. Ils l'obligent a epouser Sotha, jeune garcon de bonne famille. Si leurs amours ne sont pas idylliques, elles sont cependant calmes. Mais le drame va eclater le jour ou Marita revoit Guedia qu'elle n'a pas reussi a oublier.

Zourab est le fils d'un aventurier géorgien chassé de sa patrie pour trahison. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir devenir un héros inspirant le respect. Au cours de ses pérégrinations, il croise des ouvriers qui tentent d'édifier une forteresse. Cependant, chaque fois qu'ils tentent de finir le toit, le mur s'écroule. Une enchanteresse leur explique qu'il est nécessaire, pour que les fondations tiennent, d'emmurer un beau garçon dans la forteresse. Zourab, désireux de racheter le nom de son père et de sauver sa patrie, accepte de se laisser enfermer dans le bâtiment, permettant ainsi l'achèvement de la forteresse…