Lorsque l’impératrice Sissi choisit Irma comme dame d’honneur pour l’accompagner dans ses escapades méditerranéennes, celle-ci se prête de bonne grâce à ses exigences. Rapidement, Irma semble parvenir à apprivoiser cette souveraine excentrique et éprise de liberté. Mais à leur retour en Bavière, les étouffantes conventions de la cour mettent leur apparente complicité à rude épreuve.

Félix ne cesse de penser à son épouse Valérie, qui l'a quitté du jour au lendemain après quinze ans de mariage. Obsédé, torturé, ne sachant plus quoi faire, il décide alors de revenir dans la ville où elle réside pour la traquer et observer de loin ses faits et gestes et ses fréquentations. Dans un restaurant, il fait par hasard la connaissance de Thomas, un jeune avocat qui a été l'amant de Valérie. Sans rien savoir de l'histoire qui les unit, les deux hommes qui ont sympathisé sont bientôt amenés à se faire des confidences. Quand Félix comprend à qui il a affaire, un jeu subtil et inquiétant se met en place...