Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris dans un combat de désert entre une unité de cavalerie Armée rouge et la guérilla Basmachi. Le commandant de l'unité de cavalerie, Rahimov, « persuade » Sukhov d'aider, de façon temporaire, à la protection des femmes abandonnées du harem du chef de la guérilla Basmachi Abdullah. Donner une jeune Armée rouge soldat, Petrukha, pour aider Sukhov à la tâche, Rahimov et son unité de cavalerie cherchera à poursuivre fuyant Abdullah.Sukhov et les femmes de retour de sérail d'Abdullah dans une ville de la côte à proximité. Bientôt, la recherche d'une voie maritime à travers la frontière, Abdullah et sa bande viennent de la même ville ...

Au début du XXe siècle, Mister First fait découvrir le cinéma aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain. Ici, la vie n’est pas chère et parmi les divertissements disponibles il n’y a que la boisson, la débauche et la bagarre. First croit sincèrement que le cinéma est capable de transformer la vie de ces gens et, en effet, les séances de cinéma commencent à opérer des miracles. Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les bandits et les ivrognes apprennent à se comporter avec courtoisie, à traiter les Indiens et les femmes sur pied d’égalité. C’est parmi ses spectateurs que First trouve son amour, miss Diane Little. L’idylle est de courte durée. First part acheter des cadeaux de mariage. De retour, il trouve qu’un certain Mister Second a pris sa place et projette des films remplis de violence gratuite.

Printemps 1918, dans la jeune République socialiste fédérative soviétique de Russie. Les anciens nobles sont dépouillés de leurs biens par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir après la Révolution d'Octobre. C'est le tour du manoir des princes de Tikhvin, qui ont gardé une collection unique de peintures et de sculptures. Mais à l'intérieur des boîtes apportées du manoir laissé par les propriétaires, on découvre des briques : les peintures et autres objets de valeur ont disparu...

Endormie dans un fauteuil, Alice rêve qu'elle passe de l'autre côté du miroir et se retrouve dans un pays féerique ressemblant à un jeu d'Échecs. Dans ce monde merveilleux tout est inversé, pour aller à la rencontre des étranges personnages peuplant ce royaume elle doit s'éloigner d'eux et si elle se met à courir... elle se retrouve au même endroit. De même, il lui faut offrir les parts d'un gâteau avant de l'avoir tranché...