Automne 1989, à Berlin-Est. On fête les 90 ans de Wilhelm, staliniste incorrigible désormais sénile. Si son fils Kurt, passé par le goulag, mais lui aussi dans le déni de l’étiolement des idéaux communistes, est bien présent, son petit-fils Sascha brille par son absence. En passant à l’Ouest, le jeune homme trouvera peut-être le recul nécessaire pour comprendre l’engagement initial de ses aînés…

Le jeune Krabat travaille dans un moulin aux côtés de 11 apprentis. Mais un jour il se rend compte que d’étranges phénomènes arrivent et que les apprentis sont formés à la magie noire…

A la mort d'un modeste meunier, ses trois fils héritent de ses biens. L'an, Germain, récupère le moulin, le cadet, Hubert, prend l'âne, et Jean, le benjamin, reçoit, à son grand désarroi… le chat ! Mais peu de temps après cette répartition, le félin se met à parler et demande à Jean de lui acheter une paire de bottes. Ce dernier obtempère, et le chat prend alors apparence humaine