Na Cha met en vedette Fu Sheng dans le rôle du fils prodigue d'un riche fonctionnaire local. Lorsque d'odieux dragons de mer prennent forme humaine et causent des problèmes sur terre, il se rend compte que les gens ordinaires ont besoin d'aide et assume son rôle de protecteur, combattant les dragons et leurs larbins à l'aide de pouvoirs surnaturels.

Un duel est organisé pour déterminer qui des Japonais et des Chinois sont les meilleurs. Le meilleur représentant des deux pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.

Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres.

L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils s'aperçoivent que la révolte telle qu'elle est menée ne peut rien contre la coalition étrangère. Chacun va alors lutter comme il le peut...

Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la tyrannise. Les événements dégénèrent et le voilà bientôt renvoyé de l’école d’arts martiaux par son sifu (Shan Mao) qui agit de la sorte pour le protéger. Alors que le turbulent jeune homme est en passe de se faire tuer en pleine rue par le chef de la bande (Johnny Wang Lung Wei), son sifu lui vient en aide et s’attire les foudres du truand. Dès lors, il décide de l’envoyer en apprentissage auprès d’un grand maître (Chan Wai Lau) qui maîtrise la technique du Choy Li Fut.L’élève se forme mais, dans son village natal, la bande assassine son ancien sifu.

Li Hsin-Huan surnommé le Poignard volant est un épéiste de renom possédant de grandes qualités techniques, un sens de la justice et une droiture extrêmes. Mais il a aussi des faiblesses, il est alcoolique et solitaire, et les êtres les plus chers à ses yeux ont presque tous disparu... Li noie son chagrin dans l'alcoolisme depuis qu'il a abandonné sa bien-aimée Shi-yin à son meilleur ami Xiao-yun, car ce dernier lui avait sauvé la vie. Mais récemment, un célèbre bandit masqué refait surface. Li cherche logiquement à protéger Shi-yin, pour qui il a encore des sentiments. Malheureusement, c'est Li qui est rapidement accusé d'être ce fameux bandit responsable de nombreux meurtres. Avec l'aide d'un talentueux épéiste, Li se met en quête de laver son nom, et de découvrir la véritable identité du tueur.

Au début du 20ème siècle, les mers du sud de la Chine sont infestées de pirates qui pillent les bateaux portugais. Le plus populaire d'entre eux, Chang Pao-Tsai, voit son navire endommagé alors qu'il accoste près d'un village de pêcheurs. Le brigand justicier découvre alors que les habitants du coin se font racketter par Hua Erh-Tao un pirate sans morale et Chiang Yu-lun , un officier du gouvernement corrompu. Pendant ce temps, un autre homme de loi, l'intègre général Hu Yi enquête en espérant mettre Pao-Tsai et ses hommes derrière les barreaux.

Nous sommes en Chine, en l'an 1736, les despotes Mandchous abusent de leur pouvoir et oppressent le peuple. Les moines Shaolin sont pris pour cible, leur célèbre monastère est détruit par un terrible incendie. Seuls 5 survivants échappent au massacre. Ils décident d'affronter l'occupant mandchou. Pour préparer la résistance, ils choisissent de se séparer aux quatre coins de la Chine, et créent un mouvement rebelle dont la puissance devient de plus en plus importante... Seront-ils à la hauteur de leurs redoutables adversaires ?

Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme Fong Sai Yuk (Alexander Fu Sheng), demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés...

Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être brûlé par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu (Alexander Fu Sheng), un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'ils sont du même bord. Croyant qu'il s'agit d'un brigand, Fang Shi-yu finit par livrer Hung Hsi-kuan à l'ennemi avant de se rendre compte de son erreur...