En 2014, une série de meurtres de femmes a lieu à Kawasaki City. Toutes les victimes ont été tuées comme si elles avaient été pendues et ces meurtres sont surnommés les "meurtres par pendaison" en public. L'enquête de police piétine car aucun indice n'est trouvé sur les scènes de crimes. Cependant, l'inspecteur Iguchi de la première division d'enquête suspecte un homme de tuer pour le plaisir. Il s'agit de Nogi Naoya. Nogi est en fait Yaginuma Masato, la victime dans la sensationnelle affaire de kidnapping de la mère et du fils Akishima. Quel est son véritable motif ?

Le plus grand dragonnier d'Upanta disparaît lors d'une bataille déterminante. Sans lui, le monde est condamné. Thaim, un jeune dragonnier, part à sa recherche dans un autre monde : un lieu où les dragons volants et l'aventure n'existe que dans les rêves de Nagi, une jeune lycéenne.