Cheng Xia Zi, un épéiste aveugle doué pour les arts martiaux, sauve accidentellement Zhang Xiao Yu, qui a souffert de la destruction de sa famille. Sous la persuasion de l'orphelin Xiao Yu, Cheng Xia Zi le garde à contrecœur à ses côtés et lui enseigne des techniques. Xiao Yu attend également l'occasion de se venger.

Pendant l'ère des seigneurs de la guerre en Chine, un village de province, Pucheng, se retrouve en difficulté lorsque les autorités allouent toutes leurs forces militaires à la ligne de front. Le cruel commandant ennemi Cao est arrivé au village et a tué les innocents. Les gardiens de Pucheng sont désespérés dans leur lutte contre Cao, afin de protéger leurs foyers et que règne la justice.