Wu-hsiung vit avec sa fille de 7 ans sur les docks du port de Kaohsiung, deuxième métropole de Taïwan. Sans emploi, vivant d'expédients, il mène une vie simple dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Elle a désormais l'âge d'aller à l'école. Pour l'inscrire, il lui faut l'autorisation de la mère de l'enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Il va devoir se battre contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.