Na Dow gagne sa vie de petits larcins pour le compte du chef mafieux, Da Bao. Lors d'un voyage, il engage Old Xu, un chauffeur de taxi expatrié de Hong Kong pour le conduire de Taipei au sud de Taiwan, afin de livrer la drogue. Ces deux gentils vauriens vont se retrouver au milieu de bandes de gangsters rivaux et corrompus.

Une romance inattendue voit le jour lorsqu'un photographe indépendant en mission arrive en retard à une fête organisée en l'honneur du nouveau-né d'un caïd de la mafia.