Au milieu des années 70, les informations à la télévision changent. Le journalisme perd en effet pied face au pouvoir de l'argent et le besoin croissant de divertissement. Une rédaction se bat alors pour maintenir son audience sans se compromettre.

Après la mort du comique américain le plus célèbre et le plus controversé des années 60, un intervieweur recueille les témoignages de ses proches et tente de retracer sa vie… En écumant les cabarets, Lenny Bruce rencontre Honey, une stripteaseuse qui devient sa compagne. Ensemble, ils créent un duo qui flirte avec le politiquement incorrect, et Lenny devient un provocateur admiré pour ses saillies cinglantes contre la société américaine bien-pensante…

Duane et son monstrueux frère siamois Belial ont survécu à la chute que l'on pensait mortelle à la fin de BASKET CASE. Ils sont recueillis par Ruth et sa fille Susan dans une grande demeure transformée en havre pour une communauté de mutants.

Le Docteur Prétorius vient d'inventer une machine qui en stimulant la glande pinéale permet d'ouvrir une porte sur l'Au-delà. Durant l'expérience, une créature décapite le professeur. Son assistant, Crawford, témoin de la scène est accusé du meurtre et interné en hôpital psychiatrique. Sa thérapeute, Katherine McMichaël, convainc la police de laisser Crawford tenter de nouveau l'expérience, en présence d'un policier, Bubba. Le résonateur fait apparaître un Prétorius hideux et entreprenant mais bien vivant. La reprise des essais révèle que l'invention donne accès à une autre dimension...