Rio de Janeiro, 1886. L'actrice Sarah Bernhardt joue au Théâtre Municipal de la ville, captivant le public local fasciné par la culture française. La ville est à ses pieds, et même l'empereur Dom Pedro II vient de payer ses respects. Il confie un secret pour elle: la disparition d'un précieux violon Stradivarius présenté par lui à la charmante veuve baronne Maria Luiza. L'actrice suggère qu'il embaucher son ami, le légendaire détective britannique Sherlock Holmes, pour résoudre le cas. Sous la chaleur du soleil tropical, la vie de Holmes et Watson sont changées à jamais, car ils se retrouvent genoux dans un méli-mélo culturel qui comprend tout le prix de touristes norme brésilienne.

A la fin du XIXe siècle, à Rio de Janeiro, quelques musiciens esquissèrent les premiers mélanges de mélodies européennes (valses, polkas), de rythmes afro-brésiliens associés à leur interprétation mélancolique de la musique indienne : le choro était né. Le choro joue dès lors un rôle prépondérant dans le développement de l¹identité culturelle brésilienne et devient un style musical populaire dans les années 20.