La police anglaise est dépassé par une organisation menée par de jeunes criminels, organisation conduite sous l'égide d'un américain. Un policier d'outre Atlantique, John Harris, est dépêché pour venir à bout du gang.

Dupé à se joindre à la RAF par un juge rusé, Voyou Horace Pope a des vues sur la principale chance, les équipes avec gypsy-lent d'esprit, bon cœur Pedlar Pascoe, et travaille une raquette lucrative en escroquant ses deux collègues et la RAF. Par le biais de divers programmes sournoises Pape et Pascoe gérer pour éviter les lignes de front jusqu'à ce qu'ils soient envoyés en France - où ils se trouvent en contact inattendu et trop proche avec l'ennemi.

Dans le port anglais de Lyme, Charles Smithson, rentier et collectionneur de fossiles marins, fait la connaissance de Sarah Woodruff, une jeune préceptrice solitaire et mélancolique. Cette rencontre va faire renaître à la vie celle qui fut jadis abandonnée par un lieutenant français.