Voilà bientôt 5 ans que RJ et Chris se sont perdus de vue… Bien que les deux jeunes garçons aient succombé aux plaisirs charnels des années auparavant lors d'une mission religieuse, leur passion n'a pas survécu à leur croyance… Mais lorsqu'une tragédie inattendue les ramène tous les deux au pays, les sentiments et désirs cachés ressurgissent aussitôt. Le voyage spirituel pour découvrir l'amour, la liberté et le bonheur, a lui-aussi un prix… Le regard des autres sera-t-il encore une fois une entrave à leur amour impossible ?

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'État de Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard.