Le Prélude se déroule 20 ans en arrière : l’épée du Dragon de Jade réputée dotée de facultés exceptionnelles, mais aussi portant les germes d’une malédiction, est volée par Fan Ying, la disciple d’un célèbre clan taoïste, pour le compte de son époux. Ce dernier s’étant enfui avec leur fils, Fan Ying est retrouvée par son Maître, qui a récupéré l’épée, et condamnée à l’exil au domaine fantastique du Marais du Dragon, puis séparée de sa fille. 20 ans plus tard, la fille, élevée par les taoïstes dans l’ignorance du passé de ses parents, a grandit et l’épée est à nouveau volée. Elle part à sa recherche et est aidée par un Chevalier Errant, frappé par la ressemblance avec sa mère, qu’il a autrefois aimée. Leurs aventures les mèneront au Marais du Dragon, mais aussi à de tragiques retrouvailles familiales.

Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action.

Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin. Fang a également l'intention de venger l'assassiner de ses parents 20 ans passés par bandit chef Han Shi-Xiong (Huang Chung-hsin).

Hua Bi-lian, l'héritière d'une famille martiale de réputation douteuse, une jeune personne irascible peinant à trouver un époux, fugue de rage après qu'un jeune homme (Luo Hong-xun) qu'elle convoitait ait à son tour rejeté ses avances. Au gré de ses pérégrinations, elle se mêle d'affaires ne la concernant pas et entre ainsi en conflit avec un groupe de jeunes hommes travaillant dans le domaine des arts martiaux, ce qui va la conduire à se livrer à la vente éponyme de têtes humaines à la criée.

Pour venger la mort de son maître tué par des bandits japonais qui ont transformé son gymnase en tripot, un jeune homme suit un entrainement intensif et provoque ses adversaires en un combat mortel.

Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le Sabreur Manchot , se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, Gang décline l'invitation. Mais il se rend compte très vite, que la proposition était plutôt un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, huit combattants redoutables qui terrorisent la région depuis deux ans, commencent à décimer quiconque refuse de participer à ces duels. Malgré cette situation chaotique, Gang décide de ne pas s'en mêler. Jusqu'au jour où sa femme est kidnappée...

Tien Feng est un criminel incarcéré pour le meurtre de toute une famille. Tung Li joue son partenaire qui est également enchaîné avec lui. Tang Ching (qui s'appelle le Black Enforcer) l'a arrêté et s'arrête chez lui pour se reposer pendant la nuit alors que la neige se réchauffe. Plus tard dans la nuit, le gang de Tien Feng tend une embuscade à Tang Ching et à ses officiers. Après que tous les officiers aient été tués, Tien tue la famille de Tang et viole sa fille devant lui alors qu'il meurt de blessures par l'épée. Tien kidnappe la femme de Tang et brûle l'endroit pendant leur fuite.

Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu locaux prouvent qu'ils sont plus qu'à la hauteur des envahisseurs.

Un fougueux épéiste est trompé par un chef de bande qui l’amène à voler des bijoux précieux. Réalisant son erreur, l'épéiste va tout faire pour récupérer le butin.