Jakob, un jeune flic un peu timide, mène une vie terne dans sa petite ville de province du Brandebourg. Un soir, il croise la route d'un travesti charismatique ivre de vengeance qui, armé d'un katana japonais, cultive un goût prononcé pour la décapitation. Troublé, Jakob cherche alors autant à l'arrêter qu'à l'accompagner dans son odyssée meurtrière...

Lisa est en pleine galère : son petit kiosque-buvette n'attire plus que quelques fidèles et le propriétaire veut résilier son bail et l'expulser si elle ne règle pas la somme qu'elle lui doit d'ici un mois. Pour subvenir à ses besoins et payer le voyage scolaire de sa fille, Lisa se décide à monter une arnaque aux annonces matrimoniales : avec un pseudonyme et une photo truquée, elle propose à ses prétendants qu'ils lui envoient l'argent du train pour venir les voir... Parmi eux, seul Peter, charmant agriculteur, fait le déplacement pour la rencontrer et apprend l'arnaque dont il a été victime. Il se réfugie alors dans la buvette pour noyer son chagrin.