Brésil, quelques années après l’abolition de l’esclavage. A la mort de leur dernière domestique noire, les trois femmes de la famille Soares sont complètement désemparées dans la ville de São Paulo qui se développe de manière vertigineuse. Incapables de s’adapter aux exigences de la métropole, Isabel et ses filles Maria et Ana s’isolent et s’abandonnent à la nostalgie d’une époque révolue. Parallèlement, Iná, ancienne esclave des Soares, arrive en ville avec sa famille et se trouve confrontée à une structure sociale qui n’a pas encore intégré les Noirs affranchis comme citoyens à part entière. Les délires de plus en plus réguliers d’Ana annoncent la tragédie qui plane sur tous les personnages.

Joao a de longues conversations avec des amis, des étrangers et lui-même. Par exemple avec sa meilleure amie Irène, qui ne peut laisser partir les souvenirs de son ex ; et le garçon qu’il rencontre dans le métro, avec qui il veut faire l'amour. Outre la vie et l'amour, le processus de création est un thème récurrent dans les conversations, dans les meilleures traditions de cinéastes comme Éric Rohmer ou Hong Sang-soo. Pièce par pièce, les rencontres, les conversations et les monologues ont une grande influence sur Joao, qui lutte littéralement avec son attitude face à la vie.

Sofia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, apprend qu’elle est enceinte la veille d’un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d’un groupe fondamentaliste bien décidé à l’en empêcher à tout prix. Mais ni Sofia ni ses proches n’ont l’intention de se soumettre à l’aveugle ferveur de la masse.