Mary, Vivian et Ruth, trois amies d'enfance se retrouvent et évoquent leurs souvenirs en allumant trois cigarettes avec la même allumette et rient de la superstition qui voudrait que celle qui allume sa cigarette la dernière meure prochainement.

Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle joue toujours en demandant à son chien de jouer pour elle, puis elle et sa bande font du stop jusqu'à l'étang local où ils passent leur temps à pêcher. Une fois sur place, elle imagine ce que ce serait d'aller pêcher au pôle Nord.

Julius chasse le lapin dans la forêt. Après de nombreux retournements de situation, Alice arrive avec un fusil et aide Julius. Mais après le premier tir, les deux compères décident de prendre en chasse les autres animaux de la forêt dont un ours.

Le voyage d'Alice en mer l'inspire à rêver d'une visite dans un monde sous-marin animé.

Lorsqu'une balle est accidentellement projetée à travers la fenêtre d'une maison hantée du quartier, Alice est la seule à avoir le courage d'entrer pour la récupérer. Alors qu'elle est à l'intérieur, elle tombe et se cogne la tête, ce qui l'envoie dans un monde de rêve de dessin animé dans lequel elle sauve un chat et combat des esprits dans une ville fantôme.

Oswald fut la star de la première série de dessins animés de Disney, L'aventure d'Oswald le lapin chanceux. La popularité du lapin gai grandit rapidement et ses courts métrages aussi. Les dessins animés d'Oswald furent créés par Disney entre 1927 et 1928. La première collection de courts métrages d'Oswald de Disney, tous avec de nouvelles partitions composées par Robert Israel, sortira pour la première fois sur DVD. L'histoire de vie du lapin, de sa naissance à son retour tant attendu à Disney, et un documentaire sur le légendaire Ub Iwerks mit en scène le retour d'une des plus importantes stars de la ménagerie Disney. C'est une collection intemporelle de générations passées avec des introductions exclusives de l'historien du cinéma Leonard Maltin..

Alice et ses amis montent un spectacle.

Deux propriétaires de boîtes de nuit dirigent une série de bureaux d'escorte où les hommes paient pour la «compagnie» des jeunes femmes. Le procureur de district envoie un agent d'infiltration pour infiltrer les bureaux.

Les rats sont hors de contrôle à Hamlin ; ils ont pris le contrôle de la cuisine, mais quand ils envahissent la chambre du roi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il offre une récompense de 5 $, que les rats changent en 5 000 $. Alice et Julius acceptent le défi ; ils jouent une mélodie et les rats se rassemblent autour, mais ils ne tomberont pas dans le piège du vieux « suis-moi dans la rivière ». Heureusement, un aspirateur très puissant se trouve à proximité, et Alice et Julius y aspirent tous les rats. Le roi leur donne leur récompense : 5 $.

Alors que deux meurtres sont commis lors de l'inauguration d'un music-hall, le régisseur fait tout son possible pour que le spectacle continue...