Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui ramener une magnifique fleur écarlate comme celle qu'elle voit dans ses rêves. Ses deux sœurs rient à la formulation de ce vœu si simple.

Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…

Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.

Un jour, un pauvre pêcheur attrape un poisson doté de pouvoirs magiques. Pris de pitié, il le relâche aussitôt. Pour le remercier, le poisson lui promet fortune et exauce tous ses vœux… Toute la féerie du conte de Pouchkine dans de merveilleux dessins animés ou comment passer de la pauvreté à la richesse en un clin d’œil.

Octobre 1917 : l'insurrection est sur le point d'éclater à Moscou. Deux familles choisissent les camps opposés.