De mystérieux hors la loi masqués "visitent" les ranches la nuit sans jamais rien emporter. Ils semblent chercher quelque chose de précis. Les ranchers font appel aux shérifs Whip Wilson et Jim Dugan pour résoudre cette affaire.

Bart Sheldon et sa bande volent des lingots d'or à Ben Allen, puis les refondent dans la mine sans valeur de Sheldon. Se faisant passer pour un hors-la-loi, Wilson s'introduit dans la mine de Sheldon, mais Doris Allen révèle son identité aux bandits.

Aprés avoir été injustement accusé de vol de chevaux, Dave "Kansas Kid" Hill et Sagebrusch Charlie fuient devant le shérif et sa patrouille. Ils sont sauvés et se lient d'amitié avec Ed Dawson qui, bien que blessé, les aide à s'échapper et leur donne un emploi de cowboys dans le ranch de son père.

Sam Wellman, Lou Banks,et Jack Marlin ont fait une véritable razzia sur les troupeaux de chevaux de la vallée et les ont parqués dans Baxter canyon pour les revendre à l'armée. Texas Milburn et sa femme, Ruth, repèrent le canyon et forment une troupe pour aller récupérer les chevaux, mais l'attaque échoue et tous sont tués. Se faisant passer pour un hors-la-loi, Whip Wilson parvient à pénétrer dans le canyon.

Nouvellement arrivés en ville, Whip Wilson et Bob Burke mettent fin à une bagarre dans le saloon, ce qui leur vaut d'être nommés marshal et marshal adjoint de la ville. Ils se trouvent tout de suite confrontés à une guerre des pâturages entre le ranch Howard et les petits éleveurs.

Le ranger Larry Grant piste un gang de hors-la-loi dirigé par Lance Corbin, qui opère des deux côtés de la frontière. Larry se fait mettre en prison comme un tueur recherché, et s'évade en compagnie de deux hors-la-loi vers les montagnes ou se cache le gang. Celui-ci vient de kidnapper Dolores Alvarez, fille d'un riche propriétaire de mine.

Jimmy Wakely et Cannonball trouvent le corps de Don Miguel, abattu et dépouillé par les tueurs Ramsey et Shirgis. Ils ramènent le corps, mais sont accusés du meurtre par José Esteban, et lavés de tout soupçons par Don Esteban, ami de Jimmy. José accuse les colons, dirigés par John Shambers de s'approprier les terres de californiens en utilisant le meurtre et le vol, tandis que l'arpenteur Willard Jackson fait de faux actes de propriété après que ses hommes aient assassinés les propriétaires légitimes.