Lucio et Martina, deux anciens amants, ont vécu une grande passion lors de leurs études dans une école catholique située au Mexique. Vingt-cinq ans plus tard, ils tombent l’un sur l’autre dans la ville de San Miguel de Allende, et malgré qu’ils soient tous deux restés amoureux l’un de l’autre, ils font semblant d’être heureux dans leur mariage respectif — même si ce ne sont là que des mensonges. Alors qu’ils essaient de sauver les apparences, une enfilade d’erreurs comiques révélera les vraies raisons qui ont mené à la séparation de ces jeunes amoureux.

En apparence, Clara Barron a tout ce qui lui faut : un job, une superbe maison à Los Angeles et une famille aimante. La seule chose qui lui manque est l'amour. Se rendant à un mariage au Mexique, Clara demande à l'un de ses collègues de se faire passer pour son petit ami durant les festivités du week-end. Mais elle se retrouve nez-à-nez avec son ex... Indécise, Clara doit choisir entre son passé, ou ouvrir son coeur à de nouvelles possibilités.

Alors que le Mexique prépare la Coupe du monde de football 1986, Carlos, 17 ans, s'intéresse moins au football qu'à écouter sa collection de disques et à admirer Rita, la sœur aînée de son meilleur ami, Gera. La monotonie juvénile de Carlos et Gera en banlieue est interrompue lorsque le groupe gothique de Rita les emmène dans une discothèque souterraine, l’Azteca. Les adolescents sont immédiatement séduits par les habitués de l’Azteca et par leur monde exaltant de performance, de fluidité sexuelle et de médicaments sur ordonnance. L’amitié de Carlos et Gera est mise à l’épreuve alors que les deux explorent de nouvelles identités et font face aux conséquences des décisions des adultes.

Devenue chanteuse dans un groupe de rock, Max revient dans son modeste quartier d’origine. Des souvenirs pesants l’y attendent comme les dernières nouvelles et les vérités tues pendant des années : Sonia est une voix qui parle d’entre les mort, Ramira et Carcacha régentent la misère du voisinage et Guama sombre dans la folie. Les raisons de son départ sont évidentes, les disparus et autres illusions perdues se rappellent à elle. Max doit tourner la page, mais pas sans d’abord avoir obtenu quelques explications et résolu des mystères restés en suspens.

Un prêtre à la retraire hanté par ses péchés est rappelé dans les ténèbres quand un ami le supplie d'aider sa fille, possédée.

Ils s'aiment, mais elle déteste les enfants. Alors, quand sa fille de 9 ans propose de se faire passer pour sa petite sœur, il n'a aucune raison d'hésiter. Aucune.

Accro au travail, Will met pourtant de côté sa vie californienne pour réaliser le dernier souhait de son grand-père : jouer les touristes à Mexico et y trouver l'amour.