Thomas, un adolescent réunionnais de 15 ans, n’aspire qu’à remporter un concours de breakdance et partir pour la métropole. Mais quand sa mère le met brutalement à la rue ainsi que sa sœur Audrey, leur monde s’effondre. Placés chez leur père inconnu et livrés à eux-mêmes, ils doivent surmonter l’abandon et se reconstruire.

Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère n’a qu’un désir : devenir chanteur de blues. Il s’embarque donc clandestinement pour Memphis afin de réaliser son rêve.