Kouyama Mitsuki, 12 ans, a été dévastée quand on lui a diagnostiqué une tumeur maligne de la gorge. Elle avait fait une promesse au garçon qu'elle aime qu'elle deviendrait un jour chanteuse, mais sa maladie rendait le chant impossible. Pour ne rien arranger, deux anges de la mort, Takuto et Meroko, apparurent à Mitsuki et l'informèrent qu'il ne lui restait plus qu'un an à vivre. Cette nouvelle fournit une motivation encore plus grande à Mitsuki pour réaliser ses rêves, et avec un peu d'intervention divine, elle commence sa quête pour devenir une chanteuse professionnelle afin de pouvoir retrouver Eichi avant la fin du temps imparti.

Ayumu est un collégien peu sûr de lui et un peu déboussolé, contraint de passer ses vacances dans une ville qu'il trouve ennuyeuse à mourir : Tana. Enfant de parents divorcés, il ne connaît guère son père, et redoute les tête-à-tête avec lui. Pour occuper ses journées, ce jeune introverti passe son temps à vélo à la découverte des environs, mais cet été si monotone va devenir, pour le jeune Ayumu, une expérience surnaturelle lorsqu'il rencontre un mystérieux petit garçon.

Ayumu est un collégien peu sûr de lui et un peu déboussolé, contraint de passer ses vacances dans une ville qu'il trouve ennuyeuse à mourir : Tana. Enfant de parents divorcés, il ne connaît guère son père, et redoute les tête-à-tête avec lui. Pour occuper ses journées, ce jeune introverti passe son temps à vélo à la découverte des environs, mais cet été si monotone va devenir, pour le jeune Ayumu, une expérience surnaturelle lorsqu'il rencontre un mystérieux petit garçon.