Il y a plus de deux mille ans... La vie de Confucius, philosophe qui a profondément marqué la Chine, alors que le pays est marquée par les complots et les combats.

En l’an 198 av. J-C, Cao Cao le premier ministre de la dynastie Han vient à bout du plus grand guerrier chinois Lu Bu, en terrifiant tous les chefs militaires ambitieux du pays. Plusieurs années plus tard, Cao s’autoproclame Roi de Wei. Sous son régime, de jeunes amants sont faits prisonniers. Pendant cinq ans ils vont être formés à tuer pour une mission secrète et devenir ainsi de véritables assassins.

690, l'impératrice Wu Ze tian est sur le point d'accéder au pouvoir. Jusqu'à ce qu'une série de meurtres retarde le couronnement. Elle fait appel au détective Dee pour résoudre le mystère, qui, lui, voit le moyen de se faire pardonner de retour après 8 ans d'exil.

Dans la Chine des années 20, alors que les seigneurs de la guerre se divisent le pays, le chef d'une triade et un bandit s'affrontent pour le contrôle d'une ville de province, en se la jouant western sauce aigre-douce.