Tel Aviv, été 1989. Un étudiant reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Ces mots viennent perturber sa relation avec sa petite amie. Qui est donc cet inconnu qui provoque en lui ce désir brûlant ?

Dans l'oeil de la caméra défilent les rues de Tel-Aviv..., là où une génération de cinéastes a bousculé les mentalités, les traditions, les mythes sociaux et culturels d'Israël. Au fil du bitume chauffé par le soleil, et d'extraits de films précisément choisis, Eytan Fox, Dan Wolman, Tomer Heymann ou encore Yair Hochner, entre autres, tous cinéastes de la cause homosexuelle, décryptent la singularité, la richesse et la tonicité du cinéma gay israélien. Un voyage édifiant dans l'histoire parallèle de ce pays très conservateur mais où les couples de même sexe ont le droit d'adopter depuis 2008.