Dans le passé féodal de la Corée, le prince héritier déchu Lee Heon a été contraint à un exil solitaire par son cruel frère aîné, qui a usurpé le trône. Lee Heon craint pour sa vie à chaque instant, car son frère prévoit d'assurer sa place sur le siège royal en le tuant. Les assassins et autres machinations sont une menace constante pour Lee Heon, dont le seul véritable allié est son fidèle garde du corps au grand cœur, Guem. Pendant ce temps, à l'époque moderne, un lycéen nommé Eun Ho adore la peinture. En fait, l'art est tout son univers. Et lorsqu'il est chargé de terminer un mystérieux tableau, il est inopinément ramené dans un lointain passé, où il rencontre Lee Heon. Le duo commence à former un lien étroit, romantique et tendre. Mais alors que le roi par intérim s'agite, espérant tuer le prince héritier exilé dès que possible, Eun Ho commence à comprendre qu'il est peut-être la meilleure, ou peut-être la seule, chance de survie de Lee Heon…